Finanzplanung - Der Schlüssel zum Erfolg
Welche Ziele Sie auch immer vor Augen haben, Sie benötigen eine fundierte Finanzplanung und eine konsequent zu verfolgende Investmentstrategie, die Ihnen helfen, Ihre Ziel zu erreichen.
Nur ein unabhängiger Finanzberater und Finanzplaner kann bei der Analyse Ihrer Zielsetzung und der Bewertung von Anlagealternativen professionell helfen und den entscheidenden Beitrag für den Erfolg Ihrer Anlage leisten.
Die beste Voraussetzung hierfür ist die Emanzipation von Abschlussprovisionen und eine ganzheitliche Beratung auf Honorarbasis.
Nach dem ersten unverbindlichen Gespräch nennen wir verbindlich die Höhe des Gesamthonorars.
Nach dem ersten unverbindlichen Gespräch nennen wir verbindlich die Höhe des Gesamthonorars.
Die Grundlage einer professionellen Langfrist-Finanzplanung ist:
Vermögensmanagement auf Honorarbasis
Eine langfristig ausgerichtete Finanzberatung und kontinuierliche pro-aktive Anlageberatung kann jedoch sinnvollerweise nicht – wie in der Vergangenheit üblich – auf der Basis einmaliger Abschlussprovisionen für „verkaufte“ Investmentprodukte entlohnt werden. Fonds werden darum ohne Ausgabeaufschläge gekauft und sonstige Wertpapiere zu Discountcourtagen gehandelt.
Denn: Bei der grundsätzlichen Strukturierung Ihres Anlagekapitals, aber auch der weiteren langfristigen Betreuung und eventuell notwendiger Neustrukturierungen, müssen wir Berater die Freiheit haben, Ihnen ausschließlich die Anlagen anzubieten, die objektiv zu Ihnen und Ihren Finanzzielen am besten passen.
Die beste Voraussetzung hierfür ist die Emanzipation von Abschlussprovisionen und eine Beratung auf Honorarbasis.
Ihre Vorteile:
1. Gemeinsame Bestimmung Ihrer Ziele
Ihre Ertragserwartungen, Zeitplanung und Risikotoleranz – die drei entscheidenden Grundlagen für Ihre persönliche Finanzplanung
2. Entwicklung Ihrer individuellen Anlagestrategie
Ausreichende Streuung unter Berücksichtigung Ihrer Ziele, Optimierung Ihrer Erträge und Minimierung Ihrer Risiken
3. Auswahl von Anlagealternativen und Empfehlungen
Denn eine Anlagestrategie alleine ist noch nicht ausreichend für Ihren langfristigen Anlageerfolg.
Die Umsetzung der vorgegebenen Strategie und die Kontrolle sind essentiell
4. Kontinuierliche Kontrolle und Optimierung
Mit der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie sind wir noch nicht am Ende unserer Wertschöpfung.
Bei Veränderungen müssen flexibel und schnell Änderungen an Ihrem Depot
vorgenommen werden können um die festgelegten Ziele erreichen zu können.
Ihre Vorteile:
- Erstellung und Umsetzung einer soliden, langfristigen Anlagestrategie.
- Honorierung ist direkt mit der Wertentwicklung Ihres Depots verknüpft
- Keine Konflikte – Sie und wir verfolgen die gleichen Ziele
- Ressourcen und Service oberhalb der Ebene von Banken
- Erstellung und Umsetzung einer Gesamtstrategie, die über die Anlagen hinaus auch persönliche (zu versichernde) Risiken, Finanzierungen und andere finanzrelevante Faktoren beinhaltet.
1. Gemeinsame Bestimmung Ihrer Ziele
Ihre Ertragserwartungen, Zeitplanung und Risikotoleranz – die drei entscheidenden Grundlagen für Ihre persönliche Finanzplanung
2. Entwicklung Ihrer individuellen Anlagestrategie
Ausreichende Streuung unter Berücksichtigung Ihrer Ziele, Optimierung Ihrer Erträge und Minimierung Ihrer Risiken
3. Auswahl von Anlagealternativen und Empfehlungen
Denn eine Anlagestrategie alleine ist noch nicht ausreichend für Ihren langfristigen Anlageerfolg.
Die Umsetzung der vorgegebenen Strategie und die Kontrolle sind essentiell
4. Kontinuierliche Kontrolle und Optimierung
Mit der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie sind wir noch nicht am Ende unserer Wertschöpfung.
Bei Veränderungen müssen flexibel und schnell Änderungen an Ihrem Depot
vorgenommen werden können um die festgelegten Ziele erreichen zu können.
Schweiz PrivatPortfolio Platin (SPP Platin)
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